Aller à la page d’accueil
  2. Inscrivez-vous
  3. Menu
    5. Aide
    EN
  5. Rechercher
  1. Accueil
  2. Centre d’aide
  3. Effectuer un nouveau placement

Centre d’aide

Comment pouvons-nous vous aider?

Effectuer un nouveau placement

À propos de l’ouverture de nouveaux placements et comptes d’épargne par l’intermédiaire d’Oaken en ligne

Compte non enregistré

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « "Non-registered accounts » (Comptes non enregistrés) puis « Compte d’épargne ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 – Renseignements sur le compte d’épargne
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux comptes d’épargne.
  • Ajoutez jusqu’à six comptes d’épargne en sélectionnant le bouton « Add another savings account » (Ajouter un autre compte d’épargne).
  • Une fois que vous avez rempli les renseignements relatifs à vos comptes d’épargne, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Ajoutez des copropriétaires à vos comptes en sélectionnant « Yes » (Oui) à la question relative aux propriétaires conjoints.
  • Pour enregistrer vos comptes en tant que fiducie informelle, sélectionnez « Yes » (Oui) à cette question et suivez les instructions pour saisir vos bénéficiaires.
Étape 2 – Approvisionner vos nouveaux comptes 
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux comptes. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Sélectionnez votre institution financière et suivez les invites pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
  • Indiquez si les fonds destinés à vos nouveaux comptes proviennent d’un don monétaire ou d’un revenu gagné à l’extérieur du Canada. Sélectionnez le bouton « Continue » (Continuer).
Si vous avez choisi d’ouvrir des comptes d’épargne à 0 $, vous sauterez cette étape.
Étape 3 - Renseignements sur le client 
Renseignements personnels
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Propriétaires conjoints
Veuillez noter que tous les propriétaires conjoints doivent être physiquement présents avec vous à ce moment-là.
  • Si vous avez choisi d’inclure des propriétaires conjoints dans vos nouveaux comptes, vous pouvez le faire en procédant comme suit :
    - Ajouter des propriétaires conjoints avec lesquels vous détenez des placements chez Oaken aujourd’hui. Il suffit de cocher la case à côté de leur nom.
    - Fournir son nom, son adresse de courriel et son identifiant de client Oaken si votre propriétaire conjoint est un client existant d’Oaken.
    - Votre propriétaire conjoint peut saisir tous les renseignements personnels nécessaires s’il est un nouveau client d’Oaken.
  • Une fois que vous avez ajouté les propriétaires conjoints, cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer).
Formulaire de déclaration de tiers
  • Vous serez invité à fournir une déclaration de tiers, le cas échéant. Cliquez sur « Continue » (Continuer) pour poursuivre.
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux comptes et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Vous et chacun des propriétaires conjoints devrez :
    - Examiner et accepter les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
    - Fournir une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Non-registered accounts » (Comptes non enregistrés), puis « Certificat de placement garanti (CPG) ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 - Détails du placement
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux CPG.
  • Ajoutez jusqu’à six CPG en sélectionnant le bouton « Add another GIC » (Ajouter un autre CPG).
  • Une fois que vous avez fourni les renseignements relatifs à vos CPG, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Ajoutez des propriétaires conjoints à vos placements en sélectionnant « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Pour enregistrer vos comptes en tant que fiducie informelle, sélectionnez « Yes » (Oui) à cette question et suivez les instructions pour saisir vos bénéficiaires.
Étape 2 - Approvisionner vos nouveaux placements
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux placements. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Sélectionnez votre institution financière et suivez les invites pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
  • Indiquez si les fonds destinés à vos nouveaux placements) proviennent d’un don monétaire ou d’un revenu gagné à l’extérieur du Canada. Sélectionnez le bouton « Continue » (Continuer).
Étape 3 - Renseignements sur le client 
Renseignements personnels
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Propriétaires conjoints
Veuillez noter que tous les propriétaires conjoints doivent être physiquement présents avec vous à ce moment-là.
  • Si vous avez choisi d’inclure des propriétaires conjoints dans vos CPG, vous pouvez le faire en procédant comme suit :
    - Ajouter des propriétaires conjoints avec lesquels vous détenez des placements chez Oaken aujourd’hui. Il suffit de cocher la case à côté de leur nom.
    - Fournir son nom, son adresse de courriel et son identifiant de client Oaken si votre propriétaire conjoint est un client existant d’Oaken.
    - Votre propriétaire conjoint peut saisir tous les renseignements personnels nécessaires s’il est un nouveau client d’Oaken.
  • Une fois que vous avez ajouté les propriétaires conjoints, cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer).
Formulaire de déclaration de tiers
  • Vous serez invité à fournir une déclaration de tiers, le cas échéant. Cliquez sur « Continue » (Continuer) pour poursuivre.
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Vous et chacun des propriétaires conjoints devrez :
    - Examiner et accepter les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
    - Fournir une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Compte enregistré

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Compte d’épargne libre d’impôt », puis « Compte d’épargne ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 – Renseignements sur le compte d’épargne 
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux comptes d’épargne.
  • Pour désigner un titulaire remplaçant, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de titulaire remplaçant, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements.
  • Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à 6 comptes d’épargne en sélectionnant le bouton « Add another savings account » (Ajouter un autre compte d’épargne).
  • Une fois que vous avez rempli les renseignements relatifs à vos comptes d’épargne, sélectionnez « Continue » (Continuer).
Étape 2 – Approvisionner vos nouveaux comptes 
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux comptes. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Choisissez votre institution financière et suivez les invites de connexion pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
    - Si vous effectuez un transfert à partir d’une autre institution financière, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste.
Si vous avez choisi d’ouvrir des comptes d’épargne à 0 $, vous sauterez cette étape..
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Compte d’épargne libre d’impôt », puis « Certificat de placement garanti (CPG) ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 - Détails du placement 
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux comptes d’épargne.
  • Ajoutez jusqu’à six comptes d’épargne en sélectionnant le bouton « Add another savings account » (Ajouter un autre compte d’épargne).
  • Une fois que vous avez rempli les renseignements relatifs à vos comptes d’épargne, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Ajoutez des copropriétaires à vos comptes en sélectionnant « Yes » (Oui) à la question relative aux propriétaires conjoints.
  • Pour enregistrer vos comptes en tant que fiducie informelle, sélectionnez « Yes » (Oui) à cette question et suivez les instructions pour saisir vos bénéficiaires.
Étape 2 - Approvisionner vos nouveaux placements 
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux placements. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Choisissez votre institution financière et suivez les invites de connexion pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
    - Si vous effectuez un transfert à partir d’une autre institution financière, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste.
  • Sélectionnez le bouton « Continue » (Continuer).
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Régime d’épargne-retraite », puis « Compte d’épargne ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 – Renseignements sur le compte d’épargne 
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux comptes d’épargne.
  • Pour désigner un titulaire remplaçant, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de titulaire remplaçant, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements. Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à 6 comptes d’épargne en sélectionnant le bouton « Add another savings account » (Ajouter un autre compte d’épargne).
  • Une fois que vous avez rempli les renseignements relatifs à vos comptes d’épargne, sélectionnez « Continue » (Continuer).
Étape 2 – Approvisionner vos nouveaux comptes 
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux comptes. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Choisissez votre institution financière et suivez les invites de connexion pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
    - Si vous effectuez un transfert à partir d’une autre institution financière, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste..
Si vous avez choisi d’ouvrir des comptes d’épargne à 0 $, vous sauterez cette étape.
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Régime d’épargne-retraite », puis « Certificat de placement garanti (CPG) ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 - Détails du placement
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux CPG.
  • Pour désigner un bénéficiaire admissible, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire admissible, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements. Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à six CPG en sélectionnant le bouton « Add another GIC » (Ajouter un autre CPG).
  • Une fois que vous avez fourni les renseignements relatifs à vos CPG, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Indiquez si l’un de ces fonds est bloqué. Si oui, précisez le territoire dont il relève.
  • Cliquez sur « Continue » (Continuer) pour poursuivre.
Étape 2 - Approvisionner vos nouveaux placements
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux placements. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Effectuer un transfert direct provenant d’un RPDB ou d’un RPA – Formulaire T2151
    - Transfert d’une allocation de retraite
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Choisissez votre institution financière et suivez les invites de connexion pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
    - Si vous effectuez un transfert à partir d’une autre institution financière, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste.
  • Sélectionnez le bouton « Continue » (Continuer).
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « RER de conjoint », puis « Compte d’épargne ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 – Renseignements sur le compte d’épargne 
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux comptes d’épargne.
    Pour désigner un titulaire remplaçant, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de titulaire remplaçant, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements. Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à 6 comptes d’épargne en sélectionnant le bouton « Add another savings account » (Ajouter un autre compte d’épargne).
  • Une fois que vous avez rempli les renseignements relatifs à vos comptes d’épargne, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Fournissez les détails au sujet de votre époux cotisant.
Étape 2 – Approvisionner vos nouveaux comptes 
  • Sélectionnez une source de financement pour vos nouveaux comptes. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil Oaken;
    - Lorsque vous liez un nouveau compte externe, on vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Choisissez votre institution financière et suivez les invites de connexion pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
    - Si vous effectuez un transfert à partir d’une autre institution financière, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste..
Si vous avez choisi d’ouvrir des comptes d’épargne à 0 $, vous sauterez cette étape.
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « RER de conjoint », puis « Certificat de placement garanti (CPG) ». Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) pour poursuivre.

Étape 1 - Détails du placement
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux CPG.
  • Pour désigner un bénéficiaire admissible, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire admissible, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements. Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à six CPG en sélectionnant le bouton « Add another GIC » (Ajouter un autre CPG).
  • Une fois que vous avez fourni les renseignements relatifs à vos CPG, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Fournissez les détails au sujet de votre époux cotisant.
Étape 2 - Approvisionner vos nouveaux placements
  • * Si vous transférez des fonds d’un RER de conjoint existant, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste.
  • Pour une nouvelle cotisation d’époux, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
    - Utiliser un chèque;
    - Utiliser un compte existant lié à votre profil;
    - Ajouter un nouveau compte externe. Lorsque vous liez un nouveau compte externe, il vous sera demandé d’accepter les conditions d’utilisation de notre partenaire, Flinks Service. Choisissez votre institution financière et suivez les invites de connexion pour fournir le compte externe que vous souhaitez lier à votre profil Oaken.
  • Sélectionnez le bouton « Continue » (Continuer).
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Fonds de revenu de retraite » et cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer).

Étape 1 - Détails du placement
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux CPG.
  • Pour désigner un rentier remplaçant, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de rentier remplaçant, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements. Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à six CPG en sélectionnant le bouton « Add another GIC » (Ajouter un autre CPG).
  • Une fois que vous avez fourni les renseignements relatifs à vos CPG, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Fournissez les renseignements sur votre paiement.
Étape 2 - Approvisionner vos nouveaux placements
  • Pour financer vos placements FRR, vous serez invité à ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste.
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Dans votre navigateur, cliquez sur « Accounts » (Comptes) dans le menu principal et sélectionnez « Effectuer un nouveau placement ».
Si vous utilisez l’application, sélectionnez « More » (Plus) dans la barre de navigation inférieure, puis l’option « Effectuer un nouveau placement ».
Pour commencer, sélectionnez « Spousal RIF» (FRR de conjoint) et cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer).

Étape 1 - Détails du placement
  • Remplissez les renseignements requis pour vos nouveaux CPG.
  • Pour désigner un rentier remplaçant, sélectionnez « Yes » (Oui) à la question à ce sujet.
  • Si vous préférez ne pas désigner de rentier remplaçant, sélectionnez « No » (Non). Vous serez invité à désigner des bénéficiaires; sélectionnez « Yes » (Oui) si vous souhaitez le faire et suivez les instructions pour saisir leurs renseignements. Si vous préférez ne pas désigner de bénéficiaire, sélectionnez « No » (Non).
  • Ajoutez jusqu’à six CPG en sélectionnant le bouton « Add another GIC » (Ajouter un autre CPG).
  • Une fois que vous avez fourni les renseignements relatifs à vos CPG, sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Fournissez vos détails de paiement et les renseignements sur le conjoint requis.
Étape 2 - Approvisionner vos nouveaux placements
  • Pour approvisionner vos placements FRR de conjoint, il vous sera demandé d’ajouter les détails du transfert. Si vous transférez des fonds à partir de plusieurs institutions financières ou de plusieurs comptes au sein d’une même institution financière, remplissez les formulaires de transfert pour chaque institution financière et envoyez-les par la poste.
Étape 3 - Renseignements sur le client 
  • Pour les nouveaux clients, ajoutez tous les renseignements personnels requis et sélectionnez « Continue » (Continuer).
  • Pour les clients existants d’Oaken, on vous demandera si vos renseignements personnels ont changé. Si oui, veuillez fournir vos renseignements mis à jour et sélectionner « Continue » (Continuer).
Étape 4 - Réviser et soumettre 
  • Examinez les renseignements que vous avez saisis pour vos nouveaux placements et sélectionnez « Continue » (Continuer) s’ils sont exacts. S’il y a une erreur, sélectionnez le lien de retour pour mettre à jour vos renseignements dans les étapes précédentes.
  • Examinez et acceptez les déclarations juridiques, les modalités et conditions, et les déclarations de confidentialité.
  • Fournissez une signature numérique, le cas échéant.
  • Sélectionnez le bouton « Submit » (Soumettre).

Les demandes commerciales peuvent être téléchargées ici et nous être envoyées par la poste.

Si vous préférez prendre rendez-vous pour présenter votre demander en personne, vous pouvez le faire en vous rendant dans l’un des emplacements de nos magasins Oaken. Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à service@oaken.com ou appeler le 1 855 OAKEN-22 (625-3622) du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HNE) et le samedi de 9 h à 17 h (HNE).

Vous avez d’autres questions?
Appelez-nous au 1 855 OAKEN-22 (625-3622). Les représentants d’Oaken sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE) et le samedi, de 9 h à 17 h (HNE). Si vous appelez en dehors de nos heures normales de bureau, veuillez laisser un message et nous vous rappellerons le jour ouvrable suivant. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à service@oaken.com ou un message sécurisé sur la plateforme Oaken en ligne.

    ;